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復盤送(song)餐大戰(zhan)︰誰主沉浮?阿里餓了麼還(huai)是騰(teng)訊(xun)美lao)牛/h1>

新零售8月(yue)17日(ri),中(zhong)國(guo)食品零售和服務市場的規模達到8.73萬(wan)億元,阿里巴(ba)巴(ba)和騰(teng)訊(xun)都想成為市場的領導者,它們的市值合計高達9000億美元。

為了成為贏家(jia),參與戰(zhan)爭(zheng)的企(qi)業(ye)不惜(xi)血本,拼(pin)命燒錢,補(bu)貼訂餐者。一位用戶算過帳︰在北京(jing),他每天(tian)中(zhong)午和晚上老要花70元訂餐,如果自己(ji)做飯,每頓飯可能(neng)要50元,而且他沒有(you)時間(jian)。

不是所有(you)人都滿意!

司機抱怨說︰“路fei)縴song)餐的人太多(duo)了,影響交通。”有(you)些邊緣企(qi)業(ye)不得(de)不為快遞員(yuan)支付更多(duo)酬(chou)勞(lao);環保人士(shi)則說,訂餐導致垃(la)圾成堆。

美lao)諾閆賴de)到了騰(teng)訊(xun)的支持(chi),在IPO文(wen)件中(zhong),它這(zhe)樣解釋自己(ji)的使(shi)命︰我們想幫助(zhu)大家(jia)吃得(de)更好,生活得(de)更好。照zhan)蘭疲 鮮惺泵勞(lao)諾墓樂禱崠 00億美元。通過美lao)諾閆闌huai)可以預訂酒店、叫(jiao)車、或(huo)者使(shi)用其它服務,去年(nian),它虧損190億元。

一名參與美lao)諾閆PO的銀(yin)行家(jia)說︰“在香(xiang)港上市,但是不知道什麼時候(hou)能(neng)盈利,美lao)趴贍neng)是第(di)一家(jia)具有(you)這(zhe)種特點的超(chao)大公司。在我看來,美lao)派鮮卸dui)yun)諧 且桓霾饈浴!/p>

去年(nian),為了激勵用戶交易,美lao)派盞2億元,所謂激勵用戶,就是打折吸(xi)引(yin)消(xiao)費者。在形勢的逼迫(po)下(xia),由(you)阿里巴(ba)巴(ba)支持(chi)的餓了麼也投入30億元,補(bu)貼用戶。為了吸(xi)引(yin)高端客戶,餓了麼與星(xing)qian)ba)克合作(zuo),為它配送(song)咖啡和冰茶。

餓了麼還(huai)在虧損,估值約為95億美元(包括債務),去年(nian),財pin)篤值陌 鋨ba)巴(ba)完全掌控餓了麼。一位銀(yin)行家(jia)說,競爭(zheng)對(dui)yun)忠丫  繼嘎PO了,餓了麼被收zhan)渮嗆檬隆/p>

現在,送(song)餐APP開始削減補(bu)貼,將重點轉向市場增長。

Bernstein分析師(shi)David Dai認(ren)為,除(chu)了削減補(bu)貼,送(song)餐公司沒有(you)其它好辦(ban)法削減成本,只(zhi)能(neng)抬高訂單門檻,向客戶多(duo)收費,將成本轉嫁給客戶,或(huo)者讓(rang)送(song)餐員(yuan)配送(song)其它商品,比如鮮花、非處方藥。

美lao)湃ren)為,自我強化的網絡效應會讓(rang)平台受益,也就是說平台規模越(yue)大,它越(yue)強勢,獲取(qu)新客戶的成本越(yue)低(di)。正因如此(ci),去年(nian)美lao)諾閆賴南塾  ?fei)速膨脹(zhang),達到109億元,之前(qian)一年(nian)約為83億元。

公司新聞發言人說︰“隨著公司業(ye)務的進一步(bu)增長,由(you)于(yu)規模效應的存在,加(jia)上網絡效應的刺激,我們可以用更經濟的方式獲取(qu)更多(duo)消(xiao)費者,招攬更多(duo)商家(jia)。”

然而,補(bu)貼掩蓋(gai)了真實(shi)需求,如果停止補(bu)貼,需求一夜回到解放前(qian)。如果一頓飯的成本上升到40-50元,那麼用戶可能(neng)會放棄訂餐,而去親自去餐廳。

雖(sui)然餓了麼、美lao)爬忠  沒??song)餐員(yuan)提供補(bu)貼,但是不願意補(bu)貼商家(jia)。

許女士(shi)在北京(jing)開了一家(jia)餐廳,她說自己(ji)要向平台支付30%的分成,另外,餐廳還(huai)要進一步(bu)打折,從競爭(zheng)對(dui)yun)質種zhong)爭(zheng)奪客戶。促銷的成本由(you)餐廳自己(ji)承(cheng)擔,如果不打折,就搶(qiang)不到訂單。

吳女士(shi)在北京(jing)開了一家(jia)企(qi)業(ye)禮品公司,她會請臨時工(gong)幫忙。吳女士(shi)說,北京(jing)的送(song)餐員(yuan)每月(yue)最多(duo)可以賺1萬(wan)元,無奈之下(xia),她只(zhi)能(neng)將臨時工(gong)的工(gong)資提高2倍(bei),否則假日(ri)高峰時bei)蚊揮you)人給商品打包。

環保也是一個問題(ti)。綠色和平組件用手zhi)xia)了100份訂單,發現每份訂單平均使(shi)用一次性塑料餐盒3.27個,相(xiang)當(dang)于(yu)每天(tian)要消(xiao)耗600萬(wan)個。調查參與者Liu Hua說︰“送(song)餐塑料盒沾有(you)油污(wu),還(huai)有(you)剩飯剩菜,很難處理。”

關(guan)于(yu)送(song)餐大戰(zhan)的一些思考(kao)︰

——有(you)消(xiao)息說,阿里巴(ba)巴(ba)準備再次向餓了麼投入30-50億美元,投資由(you)軟(ruan)銀(yin)Vision基(ji)金(jin)主導。年(nian)初時,阿里巴(ba)巴(ba)已經拿下(xia)餓了麼的剩余股份,當(dang)時公司估值達到95億美元。美lao)攀嵌雋嗣吹鬧饕﹥赫zheng)對(dui)yun)鄭 急岡PO時融資40億美元,估值達到600億美元。

——這(zhe)張圖可以讓(rang)我們看清各大巨頭所佔的份額。餓了麼佔jia)4.07%的份額,美lao)耪加(jia)0.53%,百(bai)度外賣佔jia)0.74%,其它平台佔jia)4.66%。高份額是用巨額補(bu)貼拿下(xia)的,即使(shi)是qian) 鋨ba)巴(ba)、騰(teng)訊(xun),瘋狂燒錢也有(you)點受不了,會影響其它投資。

——餓了麼、美lao)歐直bie)得(de)到了阿里巴(ba)巴(ba)、騰(teng)訊(xun)支付系di)車陌鎦zhu),由(you)于(yu)餓了麼、美lao)諾牧饜校 ?侗 臀 胖?兌脖淶de)更流行。如果外部(bu)投資者想投資餓了麼、美lao)牛 贍neng)會有(you)點猶豫(yu),因為很難評估lao)蹲適欠裰檔de),除(chu)非他們也是支付寶的投資者。

——虧損數字很嚇人。美lao)諾閆澇詬勱凰嶠簧鮮猩昵耄017年(nian)總收入339億元,同比增長1.6倍(bei)。公司總收入由(you)2015年(nian)40億元增加(jia)至(zhi)2016年(nian)130億元,並于(yu)2017年(nian)進一步(bu)增加(jia)至(zhi)339億元。于(yu)2015年(nian)、2016年(nian)及2017年(nian),分別(bie)錄得(de)虧損105億元、人民幣58億元及190億元。2015年(nian)美lao)諾髡hou)虧損53.5億元,2016年(nian)59.1億元,2017年(nian)28.5億元。維持(chi)營收高增長需要繼續燒錢。如果美lao)畔骷蹩 ? 荻罹突嵯xia)降,餓了麼受益;反之亦然。虧損會成為一大障礙,阻止阿里巴(ba)巴(ba)、騰(teng)訊(xun)繼續投資。 

——美lao)畔Mneng)拿到高估值,但是面臨困難。行業(ye)人士(shi)認(ren)為,由(you)于(yu)美lao)派漲 俁裙歟 ye)務模式不理想,IPO時想拿到600億美元的估值有(you)點不現實(shi),最新報(bao)道顯yun)竟樂狄蠶xia)降至(zhi)400億美元。餓了麼也面臨相(xiang)似的困難。

——網絡效應沒有(you)那麼明顯。客戶選擇誰的服務,主要看哪個平台的折扣力度更大,他們對(dui)服務並不忠誠。

——如果想讓(rang)外部(bu)投資者投資餓了麼,阿里巴(ba)巴(ba)必(bi)須(xu)削減開支。最終,阿里巴(ba)巴(ba)和騰(teng)訊(xun)dui)鋅贍neng)會停止向各自的平台投資,只(zhi)求守住市場份額,甚(shen)至(zhi)允(yun)許份額稍(shao)微下(xia)降,不再尋(xun)求擴張。


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