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核心觀點

2019年宏(hong)觀經濟、消費仍面(mian)臨較大壓力,國內消費可能經歷政策刺(ci)激回(hui)暖、自然見底、再緩慢復甦的幾個階段。在此過程中(zhong),由于零售行業(ye)後周(zhou)期屬性,自上而下(xia)的選股(gu)較為困難。但周(zhou)期下(xia)行時期反而是優(you)秀企業(ye)逆(ni)勢拓展、且估值便宜的時點,自下(xia)而上xian)氐愎guan)注行業(ye)內部格局變化和優(you)質(zhi)企業(ye)競爭力提升!

1、需求下(xia)沉(chen)

國內10億(yi)3-6線(xian)人口為超市、電(dian)商、國貨品牌等帶來巨大發展空間(jian)。中(zhong)國有10億(yi)人口處于大眾消費和品牌消費階段,人口基數大、收入增(zeng)長快、邊際消費傾(qing)向高、認xian) 潭冉系汀 啞笠ye)獲利難xun)刃。   小 dian)商、國貨品牌等帶來巨大發展空間(jian)。看好戰略重心向低線(xian)級(ji)市場渠道擴張並建立區域優(you)勢企業(ye),建議增(zeng)持︰hong)昀逞擰 戲feng)祥、周(zhou)大生(sheng)等。

2、供(gong)給提效

生(sheng)鮮(xian)供(gong)應鏈價值顯現(xian),看好生(sheng)鮮(xian)壁壘高超市企業(ye)。生(sheng)鮮(xian)超市一方面(mian)能夠抵(di)御線(xian)上沖擊,另一方面(mian)在經濟下(xia)行時期也具(ju)有較強(qiang)的需求剛性,生(sheng)鮮(xian)供(gong)應鏈價值di)鸞?韻xian);新零售逐(zhu)步演進,助力線(xian)下(xia)零售供(gong)應鏈和前台消費者(zhe)體(ti)驗(yan)兩端效率提升。建議增(zeng)持︰永輝超市、家家悅。

3、逆(ni)勢成長

政策利好、風險偏好上行,布局逆(ni)周(zhou)期、超跌成長個股(gu)。經濟下(xia)行靈活用工等增(zeng)加(jia),人力資(zi)源服務行業(ye)逆(ni)經濟周(zhou)期向好,建議增(zeng)持︰科銳(rui)國際。其他超跌標的建議增(zeng)持︰天虹(hong)股(gu)份(fen)、跨境通、甦寧易購、拉(la)芳家化等。

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零售亂世(shi)的三國論

2020-02-20 標簽︰

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